Tarification claire et sans engagement caché
L’abonnement de planification financière est proposé à 250$/mois, sans frais de dossier ni coûts additionnels. Résiliez ou ajustez à tout moment selon vos besoins.
années d’expertise
conseillers dédiés
clients accompagnés
Rencontrez nos conseillers experts
Julien Marchand
Conseiller principal
Julien possède plus de dix ans d’expérience en planification financière pour professionnels et entrepreneurs. Il privilégie une approche humaine, centrée sur la compréhension des besoins de chaque client.
Claire Morin
Conseillère senior
Claire accompagne nos clients dans leurs démarches de planification depuis plus de douze ans. Son expertise et sa rigueur garantissent un accompagnement sur mesure et fiable.
Paul Lamarre
Conseiller expert
Paul apporte une expérience précieuse dans l’analyse des situations financières complexes, avec une capacité à vulgariser les enjeux pour chaque client.
Votre parcours de souscription simple et transparent
De la première prise de contact au suivi régulier, chaque étape est pensée pour votre sérénité.
Prise de contact initiale
Complétez le formulaire en ligne pour exprimer vos besoins ou questions.
Un conseiller vous contactera rapidement pour en discuter.
Entretien de découverte
Échangez avec le conseiller pour préciser vos objectifs et contraintes.
La démarche est confidentielle et sans pression.
Analyse personnalisée
Votre situation est examinée pour proposer des pistes concrètes adaptées.
Vous recevez un compte rendu détaillé chaque mois.
Accompagnement mensuel
Bénéficiez d’un suivi structuré, de recommandations et de rendez-vous réguliers.
Ajustez ou arrêtez à tout moment, sans frais de résiliation.
Nos formules d’abonnement
Des solutions adaptées à chaque situation, sans engagement à long terme
Essentiel mensuel
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Consultation individuelle mensuelle
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Analyse financière personnalisée
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Recommandations détaillées
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Tarification transparente
Optimisé trimestriel
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Toutes les options du plan Essentiel
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Synthèse trimestrielle
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Consultations illimitées
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Priorité de réponse
Accompagnement annuel
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Consultations mensuelles incluses
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Bilans personnalisés annuels
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Accès prioritaire au service
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Analyse approfondie
Comparez nos formules d’abonnement
| Options | Essentiel mensuel | Optimisé trimestriel | Accompagnement annuel |
|---|---|---|---|
| Consultation individuelle | Incluse | Incluse | Incluse |
| Analyse personnalisée | Incluse | Incluse | Incluse |
| Synthèse trimestrielle | - | Incluse | Incluse |
| Accès prioritaire au service | - | Incluse | Incluse |